LES POINTS CLÉS
Je vais vous confier quelque chose :
Tout le monde peut faire appel à un conseiller en investissements, même si vous pensez que vous avez “peu de patrimoine” ou “pas assez pour investir”.
Mon approche est globale et s’adapte à vos projets.
Quel que soit vos revenus ou votre patrimoine, je vous accompagne dans le choix et la mise en place de vos investissements tout en restant en cohérence avec vos projets (exemple : apprendre à épargner, réduire vos impôts, préparer les études de vos enfants, vous créer des revenus complémentaires, préparer votre retraite, transmettre votre patrimoine).
J'accompagne aussi les entreprises pour optimiser leur trésorerie et mettre en place des plans d'épargne. Me contacter pour plus d'informations.
Mes valeurs : coopération, discrétion, transparence
Mes habilitations
N° orias : 22001974 (www.orias.fr)
- CIF : Conseillère en investissement financier, membre de l’ANACOFI
- MIOBSP : Mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement
- MIA : Mandataire d’intermédiaire d’assurance
À mon sujet
Depuis plus de 2 ans, j'œuvre pour accompagner les personnes qui le souhaitent à investir tout en restant en harmonie avec leurs projets et leurs valeurs.
Pour ça, j'accompagne mes clients sur le long terme afin que l'on puisse, ensemble, ajuster les investissements pour répondre notamment aux évolutions de la vie.
Je fais ce métier parce que je veux être auprès des gens et qu'aujourd'hui, je souhaite accompagner, échanger en toute transparence et pédagogie afin que mes clients comprennent les bonnes pratiques d'investissement et sachent pourquoi ils investissent.
Ma mission pour 2024 : "Vous apprendre ce que nous devrions tous apprendre à l’école"
Les AVIS
Je recommande vivement Elodie. Merci pour les conseils avisés.
Isabelle P
Elodie est une personne de confiance, qui a su répondre à mes questions concernant la réduction d'impôts. J'aime beaucoup son état d'esprit, la façon dont elle me conseille avec une vue d'ensemble sur ma situation !
Je vous la recommande vivement pour optimiser votre patrimoine !
Si vous voulez être accompagné par des conseillers indépendants et de confiance, n'hésitez pas à la contacter.
Steph R
Donner du sens à vos investissements
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06 66 09 07 44
Inscrit à I'Orias sous le n° 22001974 (www.orias.fr), en qualité de :
- Conseillère en investissement financier membre de l’association professionnelle agréée par l’AMF - ANACOFI CIF
- Mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement membre de l’association professionnelle agréée par l’AMF - ANACOFI
- Mandataire d’intermédiaire d’assurance pour le compte de Stellium Courtage membre de l’association professionnelle agréée par l’AMF - ANACOFI
Sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 Place de Budapest 75 436 PARIS Cedex 9
Attestation d'habilitation délivrée par Stellium Immobilier titulaire de la carte de transaction immobilière n° CPI 3101 2015 000 001 813
Assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de AON.
RCS d’Aix-en-Provence n° 908569650
Siège social : 1 rue des Fabres, 13 710 FUVEAU